隨著2013年進(jìn)入第三個(gè)季度，去年年末市場預(yù)測的LED行業(yè)“大爆發(fā)”正式揭開序幕。

        值得注意的是，日前福建省政策明確做大做強(qiáng)LED產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)在2015年底前基本實(shí)現(xiàn)全省公共照明領(lǐng)域普遍使用LED照明產(chǎn)品，本地企業(yè)將優(yōu)先獲益。二級市場LED照明概念股近期也紛紛成為機(jī)構(gòu)的關(guān)注焦點(diǎn)。

政策利好頻發(fā)閩LED照明百億元市場開啟

        福建省為全國LED產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，根據(jù)福建省光電行業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，在2012年已擁有生產(chǎn)、貿(mào)易及相關(guān)配套企業(yè)300多家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值800億元，成為全球高端節(jié)能燈重要生產(chǎn)基地。

        為了加快LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼年初《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以及《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》等政策利好之后，福建省又出臺相關(guān)政策加碼LED產(chǎn)業(yè)。在今年5月7日，福建省人民政府印發(fā)了《福建人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省信息化局下發(fā)關(guān)于福建省推廣應(yīng)用LED照明產(chǎn)品的若干措施的通知》，預(yù)計(jì)在2015年底前基本實(shí)現(xiàn)全省公共照明領(lǐng)域普遍使用LED照明產(chǎn)品，帶動(dòng)福建省LED產(chǎn)業(yè)當(dāng)年新增產(chǎn)值500億元以上。

        根據(jù)通知，在2013年底前，云霄縣、連城縣等2個(gè)縣完成對本縣的公共場所的LED照明改造;在2014年底前，全省各設(shè)區(qū)市至少要有1個(gè)以上縣完成對本縣的公共場所的LED照明改造。

        “這對于福建的光電企業(yè)來說，將是一個(gè)極大的推動(dòng)，在爭取這些項(xiàng)目上，本地的企業(yè)將有很大的優(yōu)勢。”福建省光電行業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長陳濤表示。據(jù)悉，今后政府將發(fā)布LED優(yōu)選產(chǎn)品供應(yīng)商名錄，名錄上的企業(yè)由財(cái)政或國有資本投資建設(shè)，或申請財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)貼的LED照明工程。

        另據(jù)了解，目前，福建兩岸照明節(jié)能科技有限公司、福建省高速公路有限責(zé)任公司、福建圣元電子科技有限公司等均參與了福建省節(jié)能照明示范工程項(xiàng)目申報(bào)。

企業(yè)加碼投資擴(kuò)產(chǎn)能機(jī)構(gòu)熱捧LED照明概念股

        行業(yè)回暖加上政策利好，無疑再次點(diǎn)燃了企業(yè)的投資熱情。

        以三安光電為例。今年3月份剛剛放棄增發(fā)方案，時(shí)隔兩個(gè)月公司又再度欲在二級市場融資。5月28日，三安光電公告擬以不低于15.82元/股的價(jià)格非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過20860萬股，計(jì)劃募集資金總額不超過33億元，其中不超過28億元投向蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目。公告顯示，公司蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目將在一期項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大藍(lán)、綠光芯片生產(chǎn)規(guī)模。

        上游企業(yè)加碼投資，中下游企業(yè)則積極開拓市場。不乏有企業(yè)已開始將目光從各種工程項(xiàng)目、節(jié)能改造工程轉(zhuǎn)向民用市場。“公司已經(jīng)拓展了一些商業(yè)客戶，比如超市、快消等連鎖企業(yè)。接下來將進(jìn)一步打開民用通道，逐步走入家庭市場。”福州一家位于倉山區(qū)的LED企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，由于家用型照明產(chǎn)品對燈光的要求更高，現(xiàn)在公司還處于技術(shù)升級階段。

        一級市場LED照明產(chǎn)品的暢銷，令二級市場LED照明概念股紛紛成為機(jī)構(gòu)的關(guān)注焦點(diǎn)。

        根據(jù)已公布的中報(bào)顯示，二季度機(jī)構(gòu)增倉的電子股中，機(jī)構(gòu)增倉數(shù)量超100萬股的公司有14家。其中，滬電股份、三安光電、超華科技、士蘭微、億緯鋰能、立訊精密、法拉電子等公司被機(jī)構(gòu)增倉的數(shù)量超1000萬股。

        從市場表現(xiàn)看，8月份以來至昨日收盤，二季度機(jī)構(gòu)增倉的14只電子股中，有12只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲。比較典型的是三安光電，機(jī)構(gòu)增倉數(shù)量為4218.20萬股，月內(nèi)累計(jì)漲幅12.47%。

        業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，當(dāng)前市場炒作出現(xiàn)輪換，LED照明概念股有望取代手游等前期大漲的概念股，成為下階段市場資金炒作的熱點(diǎn)。

LED照明需求放量在即

        LED具有廣泛的應(yīng)用空間，顯示屏與背光需求拉動(dòng)了LED行業(yè)的上一輪增長。LED作為新一代光源與傳統(tǒng)光源相比，在節(jié)能與使用壽命上具有顯著的優(yōu)勢，目前LED被廣泛地應(yīng)用于包括顯示屏與背光在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域。LED顯示屏與背光需求放量成為拉動(dòng)LED行業(yè)上一輪快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

        LED照明放量在即，照明是行業(yè)下一個(gè)趨勢性投資機(jī)會。LED光源產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，在國內(nèi)LED光源與同等光效的節(jié)能燈售價(jià)趨近于2：1。由于使用壽命更長，且在能耗方面具有明顯優(yōu)勢，與傳統(tǒng)光源相比LED光源已經(jīng)體現(xiàn)出越來越明顯的經(jīng)濟(jì)性。我們認(rèn)為LED取代傳統(tǒng)光源的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，需求放量的“甜蜜點(diǎn)”已經(jīng)到來。未來LED光源取代傳統(tǒng)光源將成為行業(yè)的下一個(gè)趨勢性投資機(jī)會。

        隨著LED技術(shù)逐步“走入尋常百姓家”，LED產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入第三個(gè)增長周期。有著中國LED技術(shù)“拓荒人”美譽(yù)的復(fù)旦大學(xué)方志烈教授在論壇上介紹道：LED產(chǎn)業(yè)前兩個(gè)增長期分別是2010年之前的以信號和顯示應(yīng)用為主;2010年至2013年的以背光應(yīng)用為主;2013年，通用照明將成為LED產(chǎn)業(yè)“主力軍”。