6月2日凌晨，三安光電發(fā)布2015年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案以及募集資金使用可行性分析公告稱，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)15,739.91萬(wàn)股(含15,739.91萬(wàn)股)，擬募集資金總額不超過(guò)人民幣351,000萬(wàn)元。其中191,000萬(wàn)元用于廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目，160,000萬(wàn)元用于通訊微電子器件(一期)項(xiàng)目。

據(jù)了解，廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目總投資364,510萬(wàn)元，建設(shè)期24個(gè)月，主要從事LED外延片及芯片的生產(chǎn)。該項(xiàng)目計(jì)劃新建兩條61.15萬(wàn)片/條外延片生產(chǎn)線(以4寸片為當(dāng)量產(chǎn)品計(jì))，并新建配套芯片生產(chǎn)線2套。項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)超高亮度LED藍(lán)、綠光外延片122.30萬(wàn)片(以4寸為當(dāng)量產(chǎn)品計(jì))，芯片306.05億粒的生產(chǎn)能力。

廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目由子公司廈門三安光電實(shí)施，通訊微電子器件(一期)項(xiàng)目由子公司廈門集成電路實(shí)施，本次發(fā)行募集資金到位后，公司將以增資方式投入上述募投項(xiàng)目實(shí)施主體。廈門集成電路新增注冊(cè)資本的65%由三安光電以通訊微電子器件(一期)項(xiàng)目所獲得的全部募集資金認(rèn)繳，新增注冊(cè)資本的27.5%由廈門中航國(guó)際投資集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)認(rèn)繳，新增注冊(cè)資本的7.5%由廈門中航德興股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)認(rèn)繳，成都亞光電子股份有限公司放棄本次增資權(quán)。

鑒于半導(dǎo)體照明產(chǎn)品優(yōu)異的節(jié)能、環(huán)保性能以及全球各國(guó)推廣半導(dǎo)體照明產(chǎn)品政策的出臺(tái)，推動(dòng)照明市場(chǎng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率不斷提升。

根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014 年全球照明產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入一個(gè)半導(dǎo)體照明領(lǐng)跑的時(shí)代，其中僅我國(guó)國(guó)內(nèi) 2014 年度半導(dǎo)體照明產(chǎn)品產(chǎn)量就達(dá)到 16.7 億支。預(yù)計(jì) 2015~2020 年間，全球照明市場(chǎng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品滲透率將不斷增長(zhǎng)，到 2020 年將達(dá)到 65%~80%。隨著全球照明市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)和半導(dǎo)體照明產(chǎn)品滲透率的不斷提升，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品市場(chǎng)容量將不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)上游 LED 外延片、芯片需求的增長(zhǎng)，為本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售帶來(lái)良好的市場(chǎng)前景。

半導(dǎo)體照明產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率的提升和 LED 封裝、LED 照明應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，將帶動(dòng)上游 LED 外延片、芯片需求的增長(zhǎng)，為行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間;此外，公司在深入挖掘現(xiàn)有客戶增量需求的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)開拓進(jìn)程，并多渠道進(jìn)軍 LED 封裝、LED 照明應(yīng)用市場(chǎng)，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)覆蓋范圍，有助于帶動(dòng)本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，為本次募集資金投資項(xiàng)目新增產(chǎn)能消化提供充分的保障。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，發(fā)行人將實(shí)現(xiàn)高端 LED 外延片及芯片的擴(kuò)產(chǎn)，有效突破高端 LED 外延片及芯片的產(chǎn)能瓶頸，有助于公司把握市場(chǎng)機(jī)遇，進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率，鞏固和強(qiáng)化行業(yè)龍頭地位。

其中，通訊微電子器件(一期)項(xiàng)目，總投資 300,475 萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期限：45 個(gè)月(3 年零 9 個(gè)月) ，項(xiàng)目選址：廈門火炬(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)。本項(xiàng)目主要從事砷化鎵高速半導(dǎo)體器件及氮化鎵高功率半導(dǎo)體器件兩類通訊微電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。本項(xiàng)目計(jì)劃新建砷化鎵、氮化鎵外延片生產(chǎn)線各 1 條，以及適用于專業(yè)通訊微電子市場(chǎng)的砷化鎵高速半導(dǎo)體芯片與氮化鎵高功率半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)線各 1 條。本項(xiàng)目建成后，將形成通訊用外延片 36 萬(wàn)片/年(以 6 吋計(jì)算)的產(chǎn)能和通訊用芯片 36 萬(wàn)片/年(以 6 吋計(jì)算)的產(chǎn)能，具體如下：

       三安光電表示，公司是我國(guó)外延片及芯片生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，在外延片、芯片研發(fā)領(lǐng)域具有雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。公司外延片及芯片產(chǎn)量、銷量規(guī)模位居全國(guó)第一，形成了扎實(shí)的外延片及芯片規(guī)模化生產(chǎn)能力。公司雖然在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明用外延片及芯片行業(yè)已經(jīng)樹立了領(lǐng)先的行業(yè)地位，但與國(guó)際半導(dǎo)體巨頭相比，仍存在明顯的差距，國(guó)際半導(dǎo)體巨頭對(duì)照明用外延片及芯片核心技術(shù)壟斷狀況明顯。但在通訊微電子領(lǐng)域，國(guó)際半導(dǎo)體巨頭起步時(shí)間較晚，尚未形成明顯的壟斷地位。公司通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施可以迅速占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)，縮小與國(guó)際半導(dǎo)體巨頭的差距。但通訊微電子產(chǎn)品的投產(chǎn)，前期需要大規(guī)模的設(shè)備和資金投入，公司擬通過(guò)本次非公開發(fā)行融資為本項(xiàng)目的實(shí)施提供資金支持。

本項(xiàng)目生產(chǎn)的砷化鎵/氮化鎵半導(dǎo)體器件應(yīng)用范圍廣闊，市場(chǎng)容量不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)能消化前景良好。在深挖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，公司將擇機(jī)開拓國(guó)際市場(chǎng)，與國(guó)際半導(dǎo)體巨頭相比，公司產(chǎn)品明顯的成本優(yōu)勢(shì)將為該項(xiàng)目砷化鎵/氮化鎵半導(dǎo)體器件的國(guó)際市場(chǎng)開拓奠定較好的基礎(chǔ)。