根據(jù)本次重組預案，遠方光電擬以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買鄒建軍等18名交易對方持有的維爾科技100%股權，其中以發(fā)行股份方式支付 71，400萬元，占交易總對價的70%；以現(xiàn)金方式支付30，600萬元，占交易總對價的30%。同時，公司擬向包括控股股東、實際控制人潘建根在內(nèi)的不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過30，000萬元，用于投資建設“生物識別信息安全產(chǎn)品生產(chǎn)基地及研發(fā)中心項目”和補充維爾科技所需流動資金。

 

　　值得一提的是，遠方光電計劃以10.2億元收購的浙江維爾科技是國內(nèi)領先的基于生物識別技術的信息安全產(chǎn)品和智能信息系統(tǒng)及服務提供商，第二大股東為馬云實際控制的恒生電子，持有公司18.63%股權。此次交易完成后，恒生電子將持有遠方光電3.06%的股權。

 

　　據(jù)了解，維爾科技是國內(nèi)領先的基于生物識別技術的信息安全產(chǎn)品和智能信息系統(tǒng)及服務的提供商，其生物識別技術主要包括指紋識別技術、指靜脈識別技術 和人臉識別技術。維爾科技的信息安全產(chǎn)品運用于金融、公安、安防、軍工、移動支付等諸多領域，主要包括指紋儀、指紋模塊、指紋密鑰、指紋采集器及身份證閱 讀機等產(chǎn)品；維爾科技的智能信息系統(tǒng)應用于機動車駕駛培訓領域，主要產(chǎn)品包括駕培管理系統(tǒng)、駕駛模擬考試系統(tǒng)和網(wǎng)上理論培訓系統(tǒng)。

 

　　維爾科技2013、2014年和2015年1-10月實現(xiàn)的扣非后凈利潤分別為2936萬元、3337萬元和3286萬元。交易對方承諾，維爾科技2016年、2017年和2018年歸屬于母公司股東的稅后凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤孰低者不低于6，800萬元、8，000萬元和9，500萬元，并就實現(xiàn)凈利潤不足承諾凈利潤的部分按約定向公司進行補償。

 

　　公司表示，遠方光電是國內(nèi)專業(yè)從事光電檢測設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及提供綜合檢測解決方案的提供商，屬于檢測行業(yè)中的光電檢測領域；而維爾科技是一家基于生物識別技術的信息安全產(chǎn)品和智能信息系統(tǒng)及服務的提供商，屬于生物識別行業(yè)。本次交易完成后，公司與維爾科技將共享研發(fā)技術體系，有利于公司打造一個專業(yè)檢測識別信息產(chǎn)品與服務體系，實現(xiàn)雙方優(yōu)勢互補，發(fā)揮協(xié)同效應，提升上市公司整體價值。