據(jù)境內(nèi)外法院判決,國內(nèi)LED芯片企業(yè)已投產(chǎn)和擴產(chǎn)計劃中的Veeco和中微設(shè)備均受到影響。澳洋順昌目前裝備德國Aixtron公司MOCVD設(shè)備最多,有效產(chǎn)能最大,受專利糾紛影響小,迎來LED擴產(chǎn)占領(lǐng)市場的戰(zhàn)略機遇。
中微與Veeco專利糾紛預(yù)計將影響LED芯片行業(yè)擴產(chǎn)計劃。
11月2日,Veeco獲得法院禁令,該禁令禁止SGLCarbon,LLC出售晶圓承載器給中微及其客戶。12月7日,福建高院判決Veeco上海在國內(nèi)禁售EPIK700機型,同時受影響的也包括EPIK700機型配套晶圓承載器。根據(jù)境內(nèi)外法院的判決,將導(dǎo)致LED芯片廠商因采購不到晶圓承載器而無法繼續(xù)使用中微和Veeco的MOCVD設(shè)備生產(chǎn)LED芯片,造成有效產(chǎn)能大幅減少。同時,對于LED芯片行業(yè)擴產(chǎn)計劃產(chǎn)能持續(xù)釋放帶來不確定性。
澳洋順昌受專利糾紛影響小,擴產(chǎn)選擇范圍廣。
澳洋順昌目前未使用中微半導(dǎo)體的MOCVD設(shè)備,同時公司主力機型為德國Aixtron公司的MOCVD設(shè)備,考慮專利糾紛對于LED芯片企業(yè)的影響,公司預(yù)計將擁有業(yè)內(nèi)最多有效產(chǎn)能。公司原定擴產(chǎn)計劃選擇Veeco最新機型EPIK868設(shè)備,若中微與Veeco能夠在短時間內(nèi)達成和解,將不影響公司擴產(chǎn)計劃;若未能在短期和解,公司將靈活選擇第三方設(shè)備,在業(yè)內(nèi)公司擁有最豐富的使用第三方設(shè)備的經(jīng)驗,熟悉不同技術(shù)路線,擴產(chǎn)選擇范圍廣。
LED芯片大幅擴產(chǎn),把握行業(yè)機遇。
公司預(yù)計年底LED芯片產(chǎn)能達到100萬片/月,明年年中達到140萬片/月,同時公司建設(shè)藍寶石襯底項目,整合LED上游產(chǎn)業(yè)鏈,有助于進一步提升公司LED業(yè)務(wù)毛利率。公司引入戰(zhàn)略合作伙伴、國內(nèi)封裝龍頭木林森和地方政府控股公司入股子公司淮安光電,體現(xiàn)政策支持并保證下游需求。實現(xiàn)擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放即可提升公司業(yè)績,提高市場占有率。
